Balthazar est un petit tigre amusant et plaine de vie. Téméraire et curieux, il pose chaque jour une nouvelle question à son ami Ganesh, un indien plain de sagesse qui lui sert de mentor. Plutôt que de lui répondre par un long discours, Ganesh emmène Balthazar sur son radeau à travers la Casacade Magique pour un voyage fantastique.