Pour fêter ses 18 ans, l'empereur Kuzco souhaite qu'on lui construise un palais sur une colline. Or sur celle-ci vivent déjà Pacha et les siens depuis des générations.
La tante Yzma de Kuzco, rejetée par celui-ci décide de se venger par l'empoisonnement. Or par inadvertance, Kuzco ingurgite une potion qui le transforme en lama.
Pacha propose donc à Kuzco de l'aider à retrouver forme humaine s'il promet de lui épargner sa colline.