Taram est chargé de trouver et protéger le chaudron noir. Le Seigneur noir désire se l'accaparer car il donne à son possesseur d'énormes pouvoirs.
Pour l'aider dans cette mission, Taram va faire connaissance de la princesse Eilonwy, de Gurgi une petite bête étrange et d'un cochon voyant.
A eux tous ils terrasseront l'ennemi avec une arme plus efficace que toute épée ou magie : l'amitié.
