Arrive la période de Noêl. Belle, désireuse de redonner le sourire et espoir à la Bête et aux habitants du chateau, projette de préparer cette fête comme il est de tradition.
Forte, l'Orgue, soit-disant ami de la Bête, conseille à Belle de se rendre dans la sombre forêt chercher un arbre...
Bien que cela soit une suite, les dessins restent fidèles au premier. Néanmoins, la qualité des chansons est décevante.
